Томск. Муниципалитет разместил облигации на 800 млн руб со ставкой первого купона 10%

Администрация города Томска разместила во вторник 80% выпуска четырехлетних облигаций на сумму 800 миллионов рублей из общего номинального объема займа в 1 миллиард рублей, сообщили в банке "Россия", который является генеральным агентом выпуска.

Размещение облигаций проходило в форме конкурса по определению процентной ставки первого купона, по итогам которого ставка купона была установлена в размере 10% годовых.

Ориентир ставки купона составлял 9,7-10% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,5-9,8% годовых.

Выпуск включает 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Купонный период выпуска составляет три месяца. Ставки второго-четвертого купонов будут равны ставке первого купона, ставки пятого-восьмого купонов - ставке первого минус 0,50 процентного пункта, ставки девятого-двенадцатого купонов - ставке первого минус 1 процентный пункт, ставки тринадцатого-шестнадцатого купонов - ставке первого минус 1,50 процентного пункта.

Выпуск имеет амортизационную структуру: по 30% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты восьмого и двенадцатого купонов, 40% - в дату выплаты шестнадцатого купона. Дюрация - 2,68 года.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций Томска на 800 миллионов рублей.

Объем муниципального долга Томска по состоянию на 1 ноября 2012 года составлял 2,12 миллиарда рублей, из которых 1,29 миллиарда рублей - банковские кредиты, 560 миллионов рублей - облигационные займы, 270 миллионов рублей - бюджетные кредиты.

Дефицит бюджета города на 2012 год утвержден в объеме 680,7 миллиона рублей.