АССОЦИАЦИЯ СИБИРСКИХ
И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГОРОДОВ

Новосибирск успешно разместил облигации 2015 года в полном объеме 2 млрд рублей. Открытое размещение состоялось 12 октября 2015 года на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Ценные бумаги Новосибирска включены в котировальный список ММВБ высшего уровня. Ко времени окончания подачи заявок на покупку облигаций спрос на ценные бумаги Новосибирска достигал более 8 млрд рублей.

О выпуске облигаций 2015 года в объеме 2 млрд рублей, сроком обращения 7 лет было объявлено в конце сентября (http://nsknews.info/news/154718). Оптимистичные прогнозы финансистов мэрии города Новосибирска по размещению оправдались сверх ожиданий.

По итогам размещения утверждена ставка первого купона на уровне 11,86 % годовых, что соответствует средневзвешенной ставке купонных платежей 12,56 % годовых. Долгосрочные муниципальные заимствования дают возможность привлекать в бюджет «длинные деньги» для своевременного и эффективного решения задач, стоящих перед городом. 

Интерес к облигациям города Новосибирска проявили не только российские управляющие компании, банковские структуры, но и частные инвесторы. Учитывая законодательную новацию 2015 года, открытие индивидуальных инвестиционных счетов, физическое лицо, инвестируя в долгосрочные инструменты, имеет право на получение налогового вычета в размере 13 %, что делает доходность по облигациям для частных инвесторов еще более привлекательной (подробнее о льготах для частных инвесторов на http://moex.com/s188).

Благодаря высокому профессионализму организатора – ООО Брокерской компании «РЕГИОН» и непосредственному присутствию финансистов мэрии на процедуре подачи заявок на покупку облигаций, размещение прошло максимально открыто и носило исключительно рыночный характер. «Команда ООО БК «РЕГИОН» применяла конструктивные механизмы размещения, провела широкую маркетинговую компанию по продвижению ценных бумаг Новосибирска на рынок, обеспечила высоко скоординированную работу с инвесторами и полную информационную прозрачность всего процесса. Угадать благоприятный рыночный момент для размещения облигаций – особое искусство, присущее только высоко профессиональному брокеру», – отмечают специалисты департамента финансов и налоговой политики мэрии.

По оценке профессиональных участников рынка ценных бумаг, результат размещения облигаций Новосибирска – это показатель высокой степени доверия инвесторов городу, как надежному заёмщику, чем и обусловлен сформировавшийся высокий спрос на облигации, достигший 8-ми миллиардов рублей. Также немаловажными факторами успешного размещения являются: наличие высокого рейтинга города, подтверждённого 25 сентября 2015 года агентством Standard&Poor’s на уровне «BB+» и «ruAA+», удовлетворительные показатели устойчивости бюджета города Новосибирска и высокая оценка качества управления долгом. На протяжении всей истории города долговые обязательства Новосибирска, как заемщика, всегда исполнялись своевременно и в полном объеме.

Данный выпуск облигаций имеет одни из лучших показателей среди размещений на рынке облигаций субъектов РФ и муниципальных образований в 2015 году. Рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило высокие рейтинги новому выпуску 2015 года: «BB+» и «ruAA+». В ближайшее время выпуск облигаций 2015 года будет включен в Ломбардный список Банка России.

На следующий финансовый год Новосибирск также планирует выпускать облигации, продолжая следовать своей неизменной политике привлечения «длинных денег» и диверсифицированности долгового портфеля.